ريفينيتيف: صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغت 8.3 مليار دولار

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شركة ريفينيتيف، إحدى شركات مجموعة بورصة لندن (LSEG) ، التقرير المصرفي الاستثماري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للربع الأول من عام 2023. ووفقًا للتقرير، تم جمع ما يقدر بنحو 225.2 مليون دولار أمريكي من الرسوم المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2023، بانخفاض قدره 62٪ مقارنة بالربع الأول من 2022.  

الخدمات المصرفية الاستثمارية

بلغت رسوم الاستشارات المكتسبة من صفقات الاندماج والاستحواذ المنجزة في المنطقة 66.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 71٪ عن للربع الأول من العام الماضي. وجمعت رسوم الاكتتاب في أسواق رأس المال 70.8 مليون دولار أمريكي، أي أقل بنسبة 14٪ مقارنة إلى فترة قوية العام الماضي، لكنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالمستويات التاريخية. وانخفضت رسوم الإقراض المشترك بنسبة 97٪ عن العام الماضي إلى 6.8 مليون دولار أمريكي، في حين نمت رسوم أسواق رأس المال بنسبة 275٪ لتصل إلى 81.6 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى إجمالي محقق منذ الربع الأول لعام 2021.


عمليات الاندماج والاستحواذ

بلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة مع أي مشاركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 8.3 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2023، أي أقل بنسبة 65٪ من القيمة المسجلة في الربع الأول من عام 2022. كما انخفض عدد الإعلانات عن الصفقات في المنطقة بنسبة 26٪ عن العام الماضي، مما يجعل الربع الأول للعام يحقق أبطأ بداية لعام منذ عام 2020.

انخفضت الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أدنى مستوى لها منذ سبع سنوات وبلغ إجمالها 2.9 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2023، بانخفاض 75٪ عن العام الماضي. انخفض عدد الصفقات بنسبة 22٪ عن العام الماضي، وهو أدنى عدد من الصفقات في الربع الأول منذ عام 2020. وانخفضت الصفقات الواردة التي تشمل مستحوذاً من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 72٪ عن العام الماضي إلى 742.3 مليون دولار أمريكي، في حين انخفضت قيمة الصفقات المحلية بنسبة 76٪ إلى 2.2 مليار دولار أمريكي.

وبلغ إجمالي عمليات الاندماج والاستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 5.0 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 46٪ مقارنة بالقيمة المسجلة خلال الربع الأول من عام 2022.

كان قطاع الصناعة الأكثر نشاطًا، حيث استهدفت الصفقات الشركات الصناعية بنسبة 45٪ من عمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2022، يليها قطاع المنتجات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 15٪. كانت المملكة العربية السعودية أكثر الدول المستهدفة، تليها الإمارات العربية المتحدة ومصر.


أسواق رأس المال

بلغ إجمالي الإصدارات المتعلقة بالأسهم والأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.6 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2023. وانخفضت عائدات الشركات في المنطقة بنسبة 6٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2022، بينما انخفض عدد الإصدارات بنسبة 7٪.

وشكلت الطروحات العامة الأولية 99٪ من اجمالي الأنشطة المسجلة، بينما استحوذت الإصدارات اللاحقة على 1٪. وتم تسجيل ما مجموعه 13 عرضاً عاماً أولياً خلال الربع الأول من عام 2023، بما يتوافق مع عدد الاكتتابات الأولية التي تم إصدارها في العام السابق. وجمعت هذه الاكتتابات عائدات بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 5.3 ٪ عن العام الماضي. وجمعت أدنوك غاز بي إل سي 2.5 مليار دولار في أول ظهور لها في سوق الأسهم في مارس، مما يجعلها أكبر طرح عام أولي عالمياً حتى الآن خلال هذا العام وأكبر اكتتاب عام للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الإطلاق.

وكان قطاع الطاقة أكثر نشاطاً حيث جمعت جهات الإصدار 2.8 مليار دولار أمريكي تمثل 78٪ من إجمالي عمليات زيادة رأس المال في المنطقة. ويتصدر كل من قطاعي التكنولوجيا المتقدمة والمالية المراكز الثلاثة الأولى، حيث يمثلان 14٪ و 7٪ من الحصة السوقية. احتل بنك دبي الإسلامي المركز الأول في جدول الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2023 بحصة سوقية بلغت 13.9٪، تلاه المجموعة المالية هيرميس بحصة سوقية بلغت 12.9٪.

أسواق الديون الرأسمالية

بلغ إجمالي إصدارات سندات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 26.9 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2023، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف القيمة المسجلة خلال الربع الأول من عام 2022. وكانت المملكة العربية السعودية أكثر الدول نشاطاً خلال الربع الأول في عام 2023، تمثل 67٪ من إجمالي عائدات السندات، تليها الإمارات العربية المتحدة (17٪)، والمغرب (9٪) ومصر (6٪).

وشكلت جهات الإصدار الحكومية والهيئات 55٪ من العائدات التي تم جمعها خلال الربع الأول من عام 2023، في حين مثلت جهات الإصدار المالية 45٪ من حصة السوق. وجمعت السندات الإسلامية 6.3 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 57 ٪ عن الربع الأول من عام 2022 وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات. وتمثل الصكوك 23٪ من إجمالي عائدات السندات التي تم جمعها في المنطقة خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 42٪ خلال الربع الأول من عام 2022.