لأول مرة صندوق الأوبك يخصص مبلغ بقيمة مليار دولار أمريكي لتمويل التنمية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

 قام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، وهو مؤسسة تمويل تنمية متعددة الأطراف ومقرها في فيينا، النمسا، بتسعير إصدار السندات القياسي الافتتاحي في أسواق رأس المال يوم الأربعاء. تم تسعير السند باستخدام إطار عمل سندات أهداف التنمية المستدامة (SDG) والذي عمل على أساسه بنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار (Crédit Agricole CIB) كمستشار وحيد للاستدامة. من خلال جذب طلب قوي من المستثمرين على مستوى العالم، جمع سند الاستدامة على مدار 3 سنوات بمعدل ثابت 1 مليار دولار أمريكي، والذي سيتم استخدامه لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع التنمية المستدامة الرئيسية التي تتماشى مع مهمة التنمية متعددة القطاعات لصندوق أوبك والمساهمة بشكلٍ مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اجتذبت السندات اهتمامًا واسعًا للغاية حيث قدم 52% من المستثمرين من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، و 27% من آسيا والمحيط الهادئ و 21% من أمريكا الشمالية. ومن حيث نوع المستثمر، استحوذت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية على 62%، والبنوك على 19%، ومديرو الأصول على 9%، وصناديق التأمين / التقاعد على 8%.

وقال اليوم د. عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك: "إن الطلب القوي على معيارنا الافتتاحي هو شهادة على ثقة المستثمرين في صندوق أوبك وتفويضنا الطويل الأمد الذي يركز على التنمية. كما أنه يؤكد الإقبال الشديد على الاستثمارات المستدامة على مستوى العالم. ويفخر صندوق الأوبك بتحقيق هذا الإنجاز في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تمويل التنمية. وهو الأمر الذي سيسمح لنا بحشد أموال إضافية لدعم البلدان الشريكة لنا. يتمتع صندوق الأوبك بسجل حافل يمتد إلى 47 عامًا في تحقيق نتائج إنمائية ناجحة وستمكننا الأموال الإضافية من تعميق تأثيرنا ".

يمول صندوق الأوبك مشاريع التنمية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بما يتماشى مع تفويضه للتعاون فيما بين بلدان الجنوب. سيتم تخصيص عائدات السندات وفقًا للمعايير المحددة في إطار عمل سندات الاستدامة مع التركيز على الأمن الغذائي والرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والتوظيف والطاقة المتجددة. يتماشى إطار العمل مع إرشادات سندات الاستدامة 2021 ومبادئ السندات الخضراء 2021 ومبادئ السندات الاجتماعية 2021 التي نشرتها الرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA) وتلقى رأيًا إيجابيًا من شركة ساستيناليتيكس وهي الشركة التي تمثل موفر رأي الطرف الثاني.

كان نجاح السند المعياري الأول مدعومًا بتصنيف صندوق أوبك +AA (ثابت) من تصنيفات فيتش و AA (إيجابي) من تصنيفات ستاندرد آند بورز العالمية، والذي يعكس ملف المخاطر المالية الحصيف للصندوق، والرسملة الممتازة، والسيولة المتحفظة وإدارة المخاطر، ومعاملة الدائنين المفضلة بالإضافة إلى محفظة متنوعة من الأصول ذات الصلة.

ومن جانبه أضاف مساعد المدير العام لصندوق أوبك للعمليات المالية طارق شرلالا: "ستمكننا هذه الموارد المالية المتزايدة من تسريع التسليم في البلدان الشريكة والمساعدة في تعزيز تأثيرنا الإنمائي. وسيضيف دعم المستثمرين العالميين إلى قوتنا الائتمانية وسينقلنا إلى مرحلة جديدة في تقديم تعاون إنمائي مؤثر ومستدام ".

وقال رئيس تمويل صندوق أوبك مارتين ميلز: "يعتبر تسعير السندات علامة بارزة بالنسبة لصندوق أوبك وتتويجًا لعدة سنوات من العمل المكثف. إن نجاح سنداتنا الأولى في بيئة السوق الحالية هو بمثابة شهادة على قوة ائتماننا. يسعدنا أن ننضم إلى مجتمع بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تُصدر في أسواق رأس المال. وتُشكِّل هذه خطوة مهمة في إنشاء برنامج الاقتراض الخاص بنا ونتطلع إلى مواصلة مشاركتنا مع المستثمرين في المستقبل ".

المديرين الرئيسيين لإصدار السندات هم Citi، و Credit Agricole، و Goldman Sachs، و Nomura و TD Securities.

وأضافت إيبا ويكسلر، العضو المنتدب ورئيس أسواق رأس المال المدين والوكالة السيادية (SSA DCM) في بنك Citi قائلة: "هذا نجاح بارز للصفقة الأولى لأسواق رأس المال لصندوق أوبك. يعد تسعير صفقة أولية بقيمة مليار دولار أمريكي مع أكثر من 40 مستثمرًا في السجل إنجازًا رائعًا والنتيجة المستحقة بعد ممارسة تسويق عالمية مكثفة".

قال تانجوي كلاكين، الرئيس الدولي للاستدامة في بنك Crédit Agricole CIB: "يعكس نجاح هذا الإصدار التاريخي القوة الائتمانية لصندوق الأوبك والتزامه بالتنمية المستدامة. كما أنها تمثل أول صفقة مرجعية عامة بارزة. هذه خطوة رئيسية نحو ترسيخ وجود صندوق الأوبك على المدى الطويل في أسواق رأس المال الدولية وإنشاء برنامج تمويل متنوع قادر على دعم تفويض التنمية العالمي للصندوق. كما تسلط هذه الصفقة الضوء على المساهمة الهادفة لصندوق أوبك في أهداف التنمية المستدامة ".

قال لارس همبل، العضو المنتدب ورئيس الوكالة السيادية (SSA)‎، لدى مؤسسة Goldman Sachs: "كانت هذه صفقة افتتاحية ناجحة لصندوق الأوبك للتنمية الدولية وسعدنا بالمشاركة. قامت جهة الإصدار بالكثير من العمل مع مستثمرين محتملين على مدار عدة أشهر، وكان من الرائع رؤية سجل الطلبات عالي الجودة والمتنوع هذا في أعقاب الإعداد الشامل. إن حجم الصفقة البالغ 1 مليار دولار عند مستوى التسعير النهائي 5 نقاط أساس داخل النهاية المحدودة لأفكار الأسعار الأولية يسلط مزيدًا من الضوء على ثقة المستثمرين القوية في الاسم والنجاح الشامل للصفقة ".

قال سبنسر دوف، العضو المنتدب في شركة Nomura: "إن فرصة تقديم ائتمان جديد إلى السوق نادرة بشكلٍ لا يصدق، لا سيما شركة تتجاوز نطاق الولاية الوطنية تتمتع بسجل حافل في التنمية المستدامة. إن نجاح اليوم يعكس العمل المهم الذي قام به فريق صندوق أوبك لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الإطار الاستراتيجي 2030 والانتقال إلى بنك التنمية المتعدد الأطراف البارز في أسواق رأس المال. تعد جودة سجل الطلبات وتنوعه إشارة واضحة للعمل المنجز والمشاركة الإيجابية من مجتمع الدخل الثابت العالمي ".

قالت لورا أوكونور، العضو المنتدب، والمنشئة والنقابية، في مصرف TD Securities، دبلن: "سيكون طرح السندات هذا بمثابة نقطة مرجعية سائلة يمكن من خلالها لصندوق أوبك تعزيز وجوده في سوق الدولار الأمريكي. وبالنظر إلى حجم تمويل التنمية المستدامة المطلوب على الصعيد العالمي، فإن الوصول إلى أسواق الديون لبنك تنمية متعدد الأطراف آخر يمكنه تحفيز تدفق رأس المال إلى المشاريع المؤثرة يعد معلمًا هامًا".

عن صندوق أوبك

صندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund) هو المؤسسة الإنمائية الوحيدة المفوّضة عالميًا لتقديم التمويل من الدول الأعضاء فيها إلى الدول غير الأعضاء. وتعمل المؤسسة بالتعاون مع شركائها من الدول النامية ومجتمع التنمية الدولي لتحفيز النمو الاقتصادي والتقدّم الاجتماعي في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في جميع أنحاء العالم. وقد تأسّس الصندوق بواسطة الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك) في عام 1976 بغرض تحقيق هدف متميّز وهو: تعزيز جهود التنمية، وتطوير المجتمعات، وتمكين الشعوب؛ وذلك من خلال التركيز على تمويل المشروعات التي تلبّي الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والتوظيف (خاصّة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ‎(MSME)، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والرعاية الصحية والتعليم. وقد خصّص صندوق أوبك حتى الآن أكثر من 23 مليار دولار أمريكي لدعم مشروعات التنمية في أكثر من 125 دولة، وتقدّر التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات بحوالي 190 مليار دولار أمريكي. وحصل صندوق الأوبك علي تصنيف فوق الممتاز / توقعات مستقرة من قبل مؤسسة فيتش وتصنيف ممتاز/ توقعات إيجابية من قبل شركة ستاندارد آند بورز في عام 2021. وتتمثل رؤية الصندوق في المساهمة في إيجاد عالم تكون فيه التنمية المستدامة واقعًا يعيشه الجميع دون استثناء.