الإمارات

إم إس سي آي تطلق عرض اكتتاب خاصّ لسندات مستحقّة بعام 2019

2019-11-19

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اليوم شركة "إم إس سي آي" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: MSCI)، وهي مزوّد رائد لأدوات وخدمات دعم القرارات الحرجة لمجتمع الاستثمار العالميّ، أنّها تقترح إصدار سندات ممتازة غير مضمونة ومستحقة في عام 2029 ("السندات") مقابل مبلغ إجمالي هو 250.0 مليون دولار أمريكي في عرض إكتتاب خاصّ معفى من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق الماليّة لعام 1933 بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق الماليّة").

وستشكّل السندات الماليّة إصداراً إضافياً، قابلاً للاستبدال بالكامل، ومتساوية، وتكوّن مجموعة واحدة مع السندات الممتازة بفائدة 4.000 في المائة المستحقة في عام 2029 والبالغة قيمتها 500 مليون دولار أمريكي والصادرة في 7 نوفمبر 2019. ويخضع العرض المقترح إلى عوامل السوق وعوامل أخرى.

وإذا تمّ إدراج العرض المقترح بنجاح، تعتزم "إم إس سي آي" إستخدام صافي العائدات من العرض، مع النقود المتوافرة، للاسترداد الجزئي، بقيمة تساوي القيمة الإجمالية للعرض، للسندات الممتازة بفائدة 5.250 في المائة المستحقة في عام 2024، والتي يبلغ حاليّاً إجمالي المبالغ الرئيسية المستحقة منها 800.0 مليون دولار أمريكي.

وستكون السندات موجبات ممتازة غير مضمونة من "إم إس سي آي"، وستحظى بضمانة "إم إس سي آي" وبعض شركاتها التابعة المحليّة.

ويتمّ تقديم السندات الماليّة فقط إلى (1) أشخاص يُعتقد أنّهم مشترون مؤسّسيّون مؤهلون بموجب البند "144 إيه" من قانون الأوراق الماليّة، و(2) بعض الأشخاص غير الأمريكيّين خارج الولايات المتحدة الأمريكيّة بموجب اللائحة التنظيمية "إس" من قانون الأوراق الماليّة.

ولم يتمّ تسجيل السندات المالية بموجب قانون الأوراق الماليّة أو غيره من قوانين الأوراق الماليّة الحكومية المعمول بها، ولا يمكن بالتالي عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكيّة إلّا في حال انتفت ضرورة التسجيل أو انطبقت عليها الاستثناءات من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية أو غيره من قوانين الأوراق المالية الحكومية المعمول بها.

ولا يشكّل هذا البيان الصحفي عرضاً لبيع أو التماس عرض لشراء السندات المالية، ولن يشكّل عرضاً أو التماساً أو عملية بيع في أيّ ولاية قضائيّة حيث يكون هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير مشروع.