مباشر | مباراة كرة القدم بين المنتخبين الفلسطيني والسعودي بالقدس - الشوط الأول

(شلمبرجير)تعلن عن عطاءٍ على أيّ من أو جميع سندات شركة شلمبرجير القابضة

(شلمبرجير)تعلن عن عطاءٍ على أيّ من أو جميع سندات شركة شلمبرجير القابضة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اليوم شركة "شلمبرجير" المحدودة (المشار إليها بـ"شلمبرجير") أن شركة "شلمبرجير" القابضة (المشار إليها بـ"إس إتش سي")، وهي شركة تابعة غير مباشرة ومملوكة بالكامل لـ"شلمبرجير"، قد بدأت بتلقي عروض عطاءات نقدية على أي من أو جميع (أ) السندات الممتازة بفائدة 3.000 بالمائة المتداولة مستحقة السداد في عام 2020 (والمشار إليها بـ"سندات 2020") و(ب) السندات الممتازة بفائدة 3.625 بالمائة المتداولة مستحقة السداد في عام 2022 (المشار إليها بـ"سندات 2022"، والمشار إليها مع سندات 2020 بشكل إجمالي بـ"السندات")، وفقاً للأحكام وبموجب الشروط المحددة في عرض الشراء والمؤرَّخة بتاريخه (مع ما قد يطرأ عليه من تعديلات أو إضافات من وقت لآخر، والمشار إليه بـ"عرض الشراء") وإشعار التسليم المضمون المتصل بعرض الشراء والملحق به (مع ما قد يطراً عليه من تعديلات أو إضافات من وقت لآخر، والمشار إليه بـ"إشعار التسليم المضمون").

يشار إلى أنه اعتباراً من تاريخ 18 سبتمبر 2019، وصل المبلغ الرئيسي الإجمالي لسندات 2020 المتداولة إلى 1,198,732,000 دولار أمريكي، في حين وصل المبلغ الرئيسي الإجمالي لسندات 2022 المتداولة إلى 616,522,000 دولار أمريكي. ويشار في ما يلي إلى عرض المناقصة بـ"العرض" بينما يشار إلى عرض الشراء وإشعار التسليم المضمون بشكل إجمالي بـ"وثائق العرض".

يورد الجدول أدناه بعض المعلومات المتعلقة بالسندات وتسعير العرض

نوع السندات أرقام لجنة الإجراءات الموحدة لتعريف الأوراق المالية المبلغ الرئيسي المستحق  سندات الخزانة الأمريكية المرجعية صفحة "بلومبيرج" المرجعية النطاق المحدد
السندات الممتازة بفائدة 3.000% مستحقة السداد في عام 2020 806851إيه سي5/ يو8066إل إيه سي8 $1,198,732,000 سندات الخزانة الأمريكية بفائدة 1.875% مستحقة السداد في 15 ديسمبر 2020 بيه إكس 4 25 نقطة أساس
السندات الممتازة بفائدة 3.625% مستحقة السداد في عام 2022 806851إيه إي1/ يو8066إل إيه دي6 $616,522,000 سندات الخزانة الأمريكية بفائدة 1.500% مستحقة السداد في 15 سبتمبر 2022 بيه إكس 1 35 نقطة أساس

على حاملي السندات أن يقوموا بشكل صحيح بعرض (وعدم سحب) سنداتهم، أو أن يسلموا إشعاراً بالتسليم المضمون لسنداتهم مستوفياً كامل المعلومات ومنفذاً حسب الأصول، عند أو قبل انقضاء المهلة (المحددة أدناه)، لكي يكونوا مؤهلين للحصول على اعتبار عرض المناقصة المطبّق (كما هو محدد أدناه). بالإضافة إلى ذلك، سيحصل حاملو السندات الذين تُشتَرى سنداتهم في العرض على الفوائد المستحقة وغير المسددة عن الفترة الممتدة من آخر تاريخ لدفع الفوائد وحتى اليوم السابق لتاريخ السداد  (كما هو محدد في عرض الشراء) بالنسبة للسندات المعنية. وتتوقع "إس إتش سي" أن يوافق تاريخ السداد الـ27 من سبتمبر 2019، وهو ثالث يوم عمل بعد انقضاء المهلة.

والجدير بالذكر أن صلاحية العرض تنتهي في 24 سبتمبر 2019 في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مدينة نيويورك (ويشار إلى هذا الوقت والتاريخ اللذين قد يخضعان للتمديد، بـ"المهلة")، ما لم تقم "إس إتش سي" بتمديده أو إنهائه باكراً. ويمكن سحب السندات المعروضة للعطاءات في أي وقت عند أو قبل انقضاء المهلة باتباع الإجراءات المحددة في عرض الشراء.

ويبقى التزام "إس إتش سي" بقبول الشراء والدفع مقابل السندات التي تم بشكل صحيح عرضها ولم تسحب، للعطاءات بمقتضى العرض، رهناً بتلبية أو إلغاء بعض الشروط وفقاً لتقدير "إس إتش سي"، والتي تم تحديدها بشكل أكثر تفصيلاً في عرض الشراء. وقد حُدّدت جميع بنود وشروط العرض في وثائق العرض، وتحث الشركة حاملي السندات على قراءة وثائق العرض بعناية.

وسيم تحدديد "اعتبار عرض العطاء" المطبق لكل مبلغ رئيسي بقيمة ألف دولار أمريكي من السندات التي تم بشكل صحيح عرضها للعطاء وعدم سحبها والمقبولة للشراء بمقتضى العرض، بالطريقة المحددة في وثائق العرض بالرجوع إلى النطاق المحدد المطبق على هذه السندات والمذكور في الجدول أعلاه، مضافاً إليه العائد بناءً على سعر طرف العرض لسندات الخزانة الأمريكية المرجعية المحددة في الجدول أعلاه بتاريخ 24 سبتمبر 2019 بتمام الساعة 2 مساء بتوقيت مدينة نيويورك، ما لم يتم تمديد المهلة.

وتجدر الإشارة إلى أن "إس إتش سي" اختارت "دي إف كينج آند كو" ("المشار إليها في ما يلي بـ"دي إف كينج") كوكيل للعطاء ووكيل للمعلومات لهذا العرض، في حين اختارت "إس إتش سي" شركة "جولدمان ساكس آند كو" المحدودة لإدارة الصفقة.

يمكن لحاملي السندات الراغبين بالحصول على نسخ إضافية من وثائق العرض الاتصال هاتفياً أو عبر البريد الإلكتروني بـ"دي إف كينج" على الرقم 8665308635. كما تتوفر نسخ من عرض الشراء وإشعار التسليم المضمون على الموقع الإلكتروني التالي: https://dfking.com/slb/. وينبغي توجيه الأسئلة المتعلقة ببنود العرض إلى "جولدمان ساكس آند كو" المحدودة في 200 شارع "ويست"، نيويورك، "إن واي" 10282، رقم الهاتف: 8008283192 (رقم مجاني) أو 2129026351 (المكالمة على حساب المتلقي)، لعناية: قسم إدارة الالتزامات.

لا يشكل هذا البيان عرضاً لشراء أو بيع، أو التماساً لعرض شراء أو بيع أي سندات. ولا يقدّم العرض إلا بمقتضى وثائق العرض حصراً. ولا يقدم العرض لحاملي السندات في أي ولاية قضائية لا يكون فيها تقديم أو قبول العرض ممتثلاً لقوانين الأوراق المالية أو ما يعرف بقوانين السماء الزرقاء "بلو سكاي" أو غيرها من القوانين المرعية في تلك الولايات القضائية. وفي أية ولاية قضائية تقتضي فيها قوانين الأوراق المالية أو قوانين السماء الزرقاء أن يقوم وسيط أو تاجر مرخص بتقديم العرض، فسيعتبر العرض مقدماً لصالح "إس إتش سي" من قبل "جولدمان ساكس آند كو" المحدودة أو من قبل وسيط أو تاجر مسجل أو أكثر يكونون مرخصين بموجب قوانين تلك الولاية القضائية.