الطيار للسفر تعلن عن توقيعها اتفاقية مشروطة لشراء 25% في شركة "ذاخر للاستثمار"

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وبموجب الاتفاقية ستبيع كل من شركة ماسك وشركة المشعل مجتمعين ما نسبته 25% (أي ما نسبته 12.5% من كل منهما) من الحصص في الشركة لمجموعة الطيار، مقابل إصدار أسهم جديدة لكل من شركة ماسك وشركة المشعل في المجموعة بنسب متساوية عن طريق زيادة رأس مال المجموعة، وتبلغ قيمة الصفقة ستمائة وتسعة وستين مليون وثمانمائة وستة وخمسين ألف وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي وثلاث وثلاثون هللة. كما تتمثل استراتيجية الشركة المستقبلية بتطوير مشروع ذاخر العقاري والواقع على بُعد 1.4 كم من الحرم المكي في مكة المكرمة (مشروع ذاخر). وتبلغ المساحة الإجمالية لأرض المشروع 322،832 متر مربع، ومن المتوقع أن يحتوي المشروع على مرافق فندقية وسكنية وتجارية لتقديم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن وقاطني مكة المكرمة تفي باحتياجات معظم شرائح السوق بالإضافة إلى تقديم خدمات تجارية وسياحية عالية الجودة.

وتتضمن اتفاقية شراء الحصص عدد من الشروط التي ينبغي على كل من شركة ماسك وشركة المشعل تنفيذها لاستكمال الصفقة ومنها القيام بعملية إعادة هيكلة والتي سيتم من خلالها قيام الشركة بتملك كل أراضي مشروع ذاخر بشكل مباشر أو غير مباشر (عملية إعادة الهيكلة).

وسوف تقوم مجموعة الطيار كمقابل لاستحواذها على 25% من الحصص في الشركة، بإصدار أسهم العوض عن طريق زيادة رأس مالها وتخصيص هذه الأسهم لصالح كل من شركة ماسك وشركة المشعل تُمثل ستة ملايين وخمسمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وستة وسبعون سهماً وذلك كأسهم عوض لاستحواذ مجموعة الطيار على ما نسبته 25% من الحصص في الشركة. وبعد اكتمال صفقة الاستحواذ سيرتفع عدد أسهم مجموعة الطيار من مائتي مليون سهماً إلى مائتين وستة ملايين وخمسمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وستة وسبعين سهماً والتي تمثل زيادة في رأس مال المجموعة بنسبة قدرها (3.25%) بحيث تكون الزيادة في رأس المال من 2,000,000,000 ريال الى 2,065,098,760 ريال علماً بأنه قد تم تحديد قيمة أسهم العوض التي ستُصدرها مجموعة الطيار وفقا لمتوسط سعر السهم السوقي (المرجح) والبالغ (102.89849427742) ريال سعودي وذلك لفترة ثلاثة (3) أشهر حتى تاريخ إغلاق التداول على أسهم المجموعة في سوق الأسهم السعودي (تداول) بتاريخ 28/10/1436هـ الموافق 13/08/2015.

وتتضمن اتفاقية شراء الحصص وفقا لما أعلنته الطيار للسفر، عدداً من الضمانات بخصوص ملكية الأراضي والتراخيص الصادرة من جهات الاختصاص بالإضافة إلى شروط تُعطي جميع الأطراف حق إنهاء الاتفاقية في أي وقت في حال حدوث أي أمر جوهري من شأنه الإضرار بحقوق و التزامات أي من أطراف الاتفاقية. وتخضع اتفاقية شراء الحصص لعدد من الشروط والأحكام تشمل الحصول على كافة الموافقات النظامية والقانونية اللازمة من الجهات الحكومية المختصة واستكمال عملية إعادة الهيكلة بما في ذلك قيام الشركة بالصفقة، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في مجموعة الطيار على زيادة رأسمالها، كما تنص الاتفاقية أيضاً على أنه في حال عدم إنهاء عملية إعادة الهيكلة خلال ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيع عليها فتعتبر الاتفاقية لاغية، إلا في حال اتفق الطرفان قبل تاريخ انتهاء المدة المشار إليه على تمديد مهلة عملية إعادة الهيكلة والشروط الأخرى إلى فترة إضافية، وسيقوم الأطراف بإبرام اتفاقية شركاء قبل استكمال الصفقة. وبعد استكمال الصفقة، فإن نسبة ملكية كل من شركة ماسك وشركة المشعل مجتمعين في رأس مال مجموعة الطيار ستكون (3.15%)، وستكون نسبة ملكية مجموعة الطيار 25% من الحصص في الشركة.

وقد عيَّنت مجموعة الطيار للسفر، شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي وشركة كليفورد تشانس محامون مستشارون قانونيون كمستشار قانوني فيما يتعلق بالصفقة. وقد أوضحت المجموعة بأن الصفقة تأتي دعماً لاستراتيجية المجموعة للتوسع في قطاع سياحة الحج والعمرة كأحد قطاعات النمو الاستراتيجية للمجموعة المبنية أساساً على تنمية استثمارات المجموعة في المناطق الحيوية القريبة من الحرم المكي بمكة المكرمة. وستقوم المجموعة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ في حينها.

وفى سياق متصل بمجموعة الطيار للسفر القابضة، أعلنت الشركة في وقت سابق عن استحواذها بتاريخ 13/08/2015م، على 40% من حصص شركة مجموعة إيكونوكس المحدودة وتبلغ قيمة الصفقة ثمانية ملايين ريال سعودي وتم تمويل الصفقة من موارد الشركة الذاتية وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال الاستحواذ على الشركة. يذكر أن شركة إيكونوكس تختص بتقديم الاستشارات المتكاملة والاستراتيجيات الرائدة لإدارة الأصول في مجال صناعة الضيافة والفندقة كما تقوم بتوفير مجموعة كاملة من الخدمات المتخصصة في الاستشارات الفندقية من تطوير وتشغيل وإدارة الأصول و تتميز كذلك بخبرة عريقة بإدارة الأصول الفندقية في مكة المكرمة حيث تقدم خدماتها الاستشارية والإدارية للعديد من شركات الفندقة وملاك الفنادق في العاصمة المقدسة. ويضم الفريق التنفيذي لإيكونوكس المحدودة مجموعة من الخبرات الواسعة في مجال الصناعة الفندقية والمتمثلة في كبار القادة والاستشاريين المتخصصين لهذه الصناعة والمتميزين بالشرق الأوسط بشكل عام ومكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل خاص بخبراتهم الممتدة ومعرفتهم واسعة النطاق والمتعددة الاختصاصات. و يتماشى هذا الاستحواذ مع استراتيجية المجموعة التوسعية في مجال سياحة الحج والعمرة والمعتمدة على استراتيجية التكامل العامودي لخدمات الحجاج والمعتمرين والقاضية بالتوسع في مجال الضيافة والفندقة وخدمات الإيواء مما يتطلب بناء قاعدة إدارية وفنية ومهنية لازمة لإدارة هذه الأصول الفندقية. ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي للصفقة خلال الربع الرابع من هذا العام.