الاتحاد للطيران تحصل على جائزة "صفقة الدمج والاستحواذ للعام" تقديراً لاستثمارها في حصص الملكية بشركة أليطاليا

رام الله - دنيا الوطن
فازت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بجائزة "صفقة الدمج والاستحواذ للعام" في إطار جوائز مجلة "آير فاينانس جورنال" المتخصصة في الشؤون المالية بقطاع الطيران خلال الاحتفالية التي نظمتها المجلة في ميامي مؤخراً.

ونالت الاتحاد للطيران الجائزة المرموقة تقديراً للصفقة التي استحوذت بموجبها على حصة أقلية استراتيجية بشركة أليطاليا، الناقل الوطني لجمهورية إيطاليا عام 2014.

وبهذا الصدد، أفاد جيمس هوجن، الرئيس والرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، بالقول :"يسعدنا الحصول على هذه الجائزة المرموقة التي تعدُّ بمثابة شهادة تقدير لتلك الصفقة ولنموذج العمل لدينا الذي يقوم على الاستفادة من الشراكات ومن وفورات الحجم لتحقيق النمو لشبكات الوجهات وإتاحة الفرص للتعاون وتضافر الجهود على امتداد طائفة واسعة من أنشطة شركات الطيران".

وأضاف "تعتبر أليطاليا من بين أكثر العلامات التجارية جاذبية على صعيد قطاع الطيران العالمي حيث تعمل في واحدة من أكبر أسواق السفر على مستوى العالم. وكنا واثقين أنه مع المستوى المناسب من الرسملة ومع وجود خطة عمل استراتيجية محكمة، سوف يصبح بمقدور الشركة تحقيق التحول في الأداء وترسيخ مكانتها كواحدة من شركات الطيران المتميزة عالمياً مرة أخرى".

وفي إطار صفقة إعادة الهيكلة التي تقدر قيمتها إجمالاً بما يزيد على 1.75 مليار يورو، استثمرت الاتحاد للطيران نحو 560 مليون يورو للاستحواذ على حصة ملكية تبلغ 49 في المائة في شركة أليطاليا الجديدة، إضافةً إلى الاستحواذ على 75 في المائة من حصص برنامج المسافر الدائم التابع للشركة وشراء مجموعة من أصول الشركة بهدف إعادة هيكلة ميزانية الناقلة الإيطالية. وتم إكمال ذلك باستثمارات إضافية في حصص الملكية بقيمة 300 مليون يورو من جانب عدد من المساهمين الأساسيين الممتلكين سلفاً لحصص ملكية في أليطاليا، بما في ذلك مجموعة "إنتيسا سان باولو" (88 مليون يورو)، وشركة البريد الإيطالي "بوستي إيطاليان" (75 مليون يورو)، وشركة "يوني كريديت" (63.5 مليون يورو)، وشركة أطلانطيا (51 مليون يورو)، وشركة "إيمسي" (10 مليون يورو)، وشركة "بيريلي" (10 مليون يورو)، ومجموعة "جافيو" (2.5 مليون يورو).

وتضمنت الصفقة كذلك توفير 598 مليون يورو لإعادة الهيكلة المالية للشركة في صورة دين قصير ومتوسط الأجل مقدم من المؤسسات المالية والمساهمين الحاليين بالشركة من المؤسسات المصرفية، إضافةً إلى 300 مليون يورو في صورة تسهيلات قروض جديدة مقدمة من عدد من المؤسسات المالية الإيطالية.

وقد اكتملت الصفقة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2014 بعد صدور موافقة المفوضية الأوروبية، والتي أعقبها تأسيس شركة أليطاليا الجديدة إس آيه آي.

وقال السيد هوجن "كانت المفاوضات التي أدت إلى إبرام الصفقة عملية شاقة تضمنت اشتراك العديد من الأطراف واستغرقت ما يزيد على العام، ونود في هذا المقام الإعراب عن تقديرنا للدعم الإيجابي من الحكومة والمساهمين والاتحادات النقابية وموظفي أليطاليا على توصلهم إلى توافق في الآراء واستيفاء الشروط المسبقة التي قمنا بتحديدها قبل المضي قدماً في هذه الصفقة الاستراتيجية".

وأضاف "كان من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نحصل على موافقة ودعم كافة الأطراف المعنية إلى جانب الحفاظ على استقرار العمل حتى نركز استثمارنا من البداية على دعم تطبيق خطة العمل الجديدة لتحقيق الاستدامة لشركة أليطاليا".

وتابع بالقول "تعدُّ هذه الصفقة استثماراً تجارياً استراتيجياً طويل الأجل بالنسبة لنا ونحن ملتزمون، مع باقي المساهمين، بدعم فريق الإدارة الجديد لإعادة الحيوية إلى أليطاليا كشركة قادرة على المنافسة وتحقيق الاستدامة والربحية وقادرة على العمل بنجاح في سوق السفر الجوي العالمي".

وبعد إتمام الصفقة، تم الكشف عن خطة تطوير استراتيجية للشركة لتحقيق الربحية بحلول عام 2017، مع إعلان فريق الإدارة التنفيذية الجديد والمستثمرين الاستراتيجيين بالشركة عن الالتزام الذي لا حياد عنه إزاء تجديد الشركة وإعادتها للريادة مرة ثانية كشركة طيران عالمية تمثل أفضل الجوانب الحضارية والثقافية لإيطاليا، مع توفير خطوط وجهات جديدة، ووضع معايير جديدة للمنتجات والخدمات، وتأسيس هوية جديدة للعلامة التجارية، إلى جانب تطبيق استراتيجية جديدة لإدارة التكاليف.

وضم فريق استشاريي الاتحاد للطيران لصفقة الاستثمار في حصص الأقلية في أليطاليا كلاً من "جي بي مورجان" (المستشار المالي)، وفريق "دي إل آيه" في لندن وإيطاليا إلى جانب شركة المحاماة الإيطالية "تشيمونتي" (المستشارون القانونيون)، وفريق "برايس ووتر هاوس كوبرز" في لندن وإيطاليا (استشاريو عملية العناية الواجبة) وفريق وحدة "استراتيجي آند ميدل إيست"(المستشارون الاستراتيجيون). وعلى صعيد شركة أليطاليا، ضم فريقها من الاستشاريين كلاً من "سيتي بنك" (المستشارون الماليون) و"بونيلي إيريدي بابالاردو" (المستشارون القانونيون).

التعليق على الصورة: من اليسار إلى اليمين كل من جون هايز، شريك أول بشركة دي إل آيه بايبر، وماتيو مانسينيلي، المستشار القانوني لشركة أليطاليا، ودانكان نايسميث، رئيس الشؤون المالية بشركة أليطاليا، وفرانسوا أوبرلهولزر، نائب أول الرئيس لاستراتيجية الشركة بالاتحاد للطيران، وبسّام الموسى، نائب الرئيس لشؤون الاستثمارات والشركات التابعة بالاتحاد للطيران، وديكون هاريس، محرر مجلة "آير فاينانس جورنال".