"دريك آند سكل إنترناشيونال" تصدر صكوك عبر إكتتاب خاص بقيمة 120 مليون دولار و لمدة 5 سنوات

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت "دريك آند سكل إنترناشيونال"، الشركة الرائدة إقليمياً في مجال أنظمة التصميم والهندسة والبناء المتكاملة الخاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والمقاولات العامة والمياه والطاقة والسكك الحديدية والنفط والغاز والمياه ومعالجة المياه العادمة، اليوم عن إصدار  صكوك غير مؤمّنة وغير مصنفة عبر إكتتاب خاص بقيمة 120 مليون دولار أميركي و لمدة 5 سنوات تستحق بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2019. ومن المقرر أن يتم سداد الصكوك بالكامل عند تاريخ الاستحقاق.

وقامت "دريك آند سكل إنترناشيونال" بتعيين "بنك الإمارات دبي الوطني" و"بنك المشرق الإسلامي – الذراع المصرفي الاسلامي لمجموعة المشرق" لادارة الإكتتاب، بالاضافة إلى تعيينهم مدراء لإصدارالصكوك مع "مصرف الهلال" و"بنك نور".

 و لقد تم أيضاً تعيين "سيمنز آند سيمنز" كمستشار قانوني "لدريك آند سكل إنترناشيونال" و "كينج آند سبالدينج" كمستشار قانوني لمدراء إصدار الصكوك.

 

وتعتبر صكوك "دريك آند سكل إنترناشيونال" أول صكوك تستند إلى الشهادات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بنظام المرابحة يتم تداولها على "منصة ناسداك دبي مرابحة"، التي تعد منصة متكاملة في قطاع التمويل الإسلامي تم إطلاقها من قبل "ناسداك دبي" بالتعاون مع مؤسسة "الإمارات الإسلامي المالية" و"الإمارات الإسلامية للوساطة المالية" في إطار سعيهم المشترك لدعم مبادرة حكومة دبي، في تحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. ويعكس إصدار الصكوك التزام "دريك آند سكل" بدعم الجهود الحكومية لتجسيد هذه الرؤية الطموحة والمساهمة بفعالية في دفع عجلة نمو سوق الصكوك الإقليمي.

 

وقال مختار صافي، المدير المالي لشركة "دريك آند سكل إنترناشيونال": "يعكس نجاح إصدار الصكوك الثقة المتزايدة بـ "دريك آند سكل إنترناشيونال" ضمن الأسواق الإقليمية والدولية وعمق العلاقات المتينة التي تجمعها مع أبرز المؤسسات المالية والمصارف الإقليمية الرائدة. ويؤكد الاهتمام اللافت بصكوك "دريك آند سكل إنترناشيونال" مرونة ونجاح خطط النمو التي ننتهجها والآفاق الواعدة المتاحة ضمن الأسواق الإقليمية."

 

وأضاف صافي: "حققت محفظة المشاريع قيد التنفيذ رقماً قياسياً، مسجلةً 15.3 مليار درهم إماراتي بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2014. خلال السنوات الخمس الماضية نمت محفظة المشاريع قيد التنفيذ بمعدل نمو سنوي مركب قدره 28.8%، في حين حافظت الشركة على بنية رأس المال ذاتها. ويمثل إصدار الصكوك خطوة هامة لتحسين كفاءة رأس المال وتعزيز القدرة على تسليم محفظة المشاريع قيد التنفيذ المتسعة، فضلاً عن مواكبة مسار نمو أعمالنا ضمن أسواق الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا."

 

وتابع صافي قائلاً: "سيتم استخدام عائدات معاملات الصكوك بصورة رئيسية لدعم أعمالنا الجارية في المملكة العربية السعودية التي تعتبر السوق الرئيسية بالنسبة لنا، إلى جانب الأسواق الناشئة ذات الفرص الواعدة مثل الهند ومصر والجزائر. ونتطلع كذلك إلى الدخول في عملية استحواذ محتملة على شركة صغيرة في خطوة من شأنها استكمال الجهود الرامية إلى تعزيز أعمالنا ضمن قطاع النفط والغاز ومطابقة المؤهلات المسبقة الإضافية المطلوبة للدخول في مناقصات ضخمة في أسواق الخليج العربي. وبالإضافة سوف يتم سداد جزء من قروض الشركة قصيرة الأجل. "

 

وإختتم صافي: "قمنا بإعداد مبادئ توجيهية واضحة فيما يتعلق بإدارة المخاطر في سبيل رصد والحفاظ على "معدل المديونية". ونشعر بالرضا والارتياح اتجاه التعهّدات المالية اللازمة لضمان سير العمليات بسلاسة وكفاءة تامة والحفاظ على توازن بنية رأس المال في سبيل تلبية متطلبات رأس المال العامل."

وتواصل "دريك آند سكل إنترناشيونال" العمل على تحسين وتعزيز عروض خدماتها مع التركيز على بناء حضور عالمي وتحقيق تكامل غير مسبوق. ويساهم الاندماج  بين الخدمات الهندسية الخاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والمياه والطاقة والمقاولات العامة والنفط والغاز والسكك الحديدية وتطوير البنى التحتية في تحقيق أداء قوي وعالي الجودة ضمن مختلف مواقع المشاريع الحيوية في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا. وسجلت قيمة عقود المشاريع الجديدة منذ بداية العام الجاري 5,4 مليار درهم إماراتي في المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والكويت والجزائر ومصر والهند وأوروبا.