ارتفاع سعر الشركة الفرعية المملوكة بالكامل لشركة رولتا Rolta وهي شركة رولتا أمريكانز ذات المسئولية المحدودةRolta Americas LLC إلى 300 مليون دولار أمريكي USD

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة Rolta India Limited ("رولتا Rolta") اليوم عن التسعير الناجح لـ 8.875% من الديون الممتازة Senior Notes ("Notes") في الأسواق الدولية، ليصل مجموعها إلى 300 مليون دولار أمريكي عن طريق شركتها الفرعية المملوكة لها بالكامل، شركة رولتا أمريكانز ذات المسئولية المحدودة Rolta Americas LLC وقد تم الاكتتاب في هذه الشركة المعروضة للبيع بأكثر مما هو معروض للبيع بمقدار 8 أضعاف بحسب سجل الطلبيات بما يزيد عن 2.4 مليار دولار أمريكي وذلك بطلب من قاعدة كبيرة من المستثمرين ذوي المستوى العالي (أكثر من 200 حساب على مستوى العالم) الذين ينقسموا بين مديري الأصول asset managers (79%) والبنوك (12%) وآخرين (9%). تم الاكتتاب في الشركة المعروضة للبيع بصورة جيدة من كل أنحاء المناطق الجغرافية المختلفة، مع مساهمة قارة آسيا بمقدار 47% من حجم الطلب، ومساهمة الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 35% من حجم الطلب، في حين سجل المستثمرون الأوربيون 18% من حجم الطلب.

ومدة الانتفاع tenure بهذه القروض الممتازة Notes 5 أعوام، وهي مضمونة من جانب شركة رولتا Rolta وشركاتها الفرعية الرئيسية المملوكة لها. وتم تصنيف الديون Notes بحسب وكالة ستاندرد آند بورز S&P للتصنيف الائتماني: بـ -BB / وبحسب وكالة فيتش Fitch للتصنيف الائتماني: بـ -BB.

ستستخدم المبالغ المتحصل عليها من الديون الممتازة Notes في إعادة تمويل الدين الحالي، ولتلبية شروط رأس المال العامل، وفي الأغراض العامة الخاصة بالشركة. سوف تُدرج الديون الممتازة في شركة Singapore Exchange Securities Trading Ltd  سنغافورة لتجارة السندات المالية (SGX-ST) شركة ذات مسئولية محدودة.

وفي تعليقه على نجاح عرض البيع، صرح السيد K. K. Singh رئيس مجلس إدارة شركة رولتا ومديرها التنفيذي أيضا Chairman and CEO of Rolta "نحن سعداء للغاية بتلقينا مثل هذا الرد الغامر من المستثمرين مرة أخرى. لقد كان أمراً مرضياً أن تنشر شركة رولتاRolta  بأسلوبها في العمل ومنهج الحلول IP-led solutions الثقة في عدد من أكبر مستثمري العالم وأكثرهم تمرساً.

وقد تولى بنك باركليزBarclays  ومؤسسة سيتي جروب Citigroup للخدمات المالية دور مديري الإصدار المشترك Joint Lead Managers في عرض بيع الديون. وقد كانت شركة DLA Piper للمحاماة وشركة Davis Polk Wardwell  المستشارين القانونيين الأمريكيين US counsels لشركة رولتاRolta  ومديري الإصدار المشترك Joint Lead Managers على التوالي. وقد نصحت شركةTrilegal  للمحاماة "مديري الإصدار المشترك" Joint Lead Managers بشأن أمور في القانون الهندي.