هيلتون العالمية تحدد أسعار الطرح الأولي العام

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة "هيلتون القابضة" ("هيلتون العالمية") اليوم عن تحديد أسعار الاكتتاب الأولي العام لأسهمها العادية المطروحة للبيع العام والبالغ عددها 117,640,624 سهماً، بسعر 20.00 دولار للسهم الواحد. وتقدم "هيلتون العالمية" 64,102,564 سهماً من العدد الكلي للأسهم المطروحة للبيع، فيما يقدم أحد المساهمين 53,538,060 سهماً. وقد قدم المساهم البائع للمكتتبين خيار شراء أسهم إضافية يبلغ عددها حتى 17,646,093 سهماً وذلك بسعر الطرح الأولي العام معخصمضامنيالاكتتاب. ومن المتوقع أن تطرح الأسهم للتداول في بورصة نيويورك في 12 ديسمبر 2013 تحت رمز مؤشر الأسهم "إتش إل تي" (HLT). ويتوقع أن يغلق الطرح في 17 ديسمبر 2013 ويخضع لشروط الإغلاق المعمول بها.

وتنوي "هيلتون العالمية" أن تستخدم صافي عائدات هذا الاكتتاب والأموال النقدية الموجودة لتسديد ما يقارب من 1.25 مليار دولار للقروض محددة الأجل المستحقة بموجب تسهيلاتها الإئتمانية ذات سندات الضمان الممتازة.

وتؤدي عدة شركات دور مدير الاكتتاب المشارك، وهذه الشركات هي: "دويتشه بنك للأوراق المالية" و"غولدمان ساكس آند كو" و"بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، و"مورغان ستانلي"، و"جي بي مورجان"، و"ويلز فارجو للأوراق المالية". كما تلعب كلٌ من الشركات التالية دور المدير المساعد في العملية: "بلاك ستون كابيتال ماركتس"، و"ماكواري كابيتال"، و"باركليز"، و"ميتسوبيشي يو في جي للأوراق المالية"، و"سيتي جروب"، و"كريديت سويس"، و"إتش إس بي سي"، و"آر بي إس"، و"بيرد"، و"كريديت اجريكول سي آي بي"، و"نومورا"، و"رايموند جيمس"، و"آر بي سي كابيتال ماركتس"، و"يو بي إس انفستمنت بنك"، و"كاسل أوك للأوراق المالية"، و"إل بي"، و"دريكسل هاملتون"، و"مجموعة تيلسي الاستشارية"، وشركة "راميريز" المتحدة.

وقد تم إيداع بيان تسجيل متعلق بالأوراق المالية هذه، ودخل حيز التنفيذ لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة.