شركة مالتي باكاجينغ سولوشنز تعلن عن التماس قبول حول سنداتها الممتازة

نيويورك - دنيا الوطن
أعلنت "مالتي باكاجينغ سولوشنز" ("إم بي إس") اليوم، فيما يختصُّ بالإعلان السابق عن عقدها اتِّفاقية دمج مع "تشيزابيك سيرفيسز المحدودة" ("تشيزابيك")، عن التماسها قبول حاملي سنداتها الممتازة بنسبة 8.500 في المئة والمستحقة في عام 2021 ("السندات") من أجل الموافقة على تعديلات ("التعديلات المقترحة") على بعض أحكام الاتفاقية ("الاتفاقية") الذي يرعى السندات.

ويتطلَّب اعتماد هذه التعديلات المقترحة قبول حاملي ما لايقل عن أغلبية من المبلغ الأصلي من السندات الممتازة في حينها في تصويتٍ ضمن فئة واحدة.

ويبدأ سريان التعديلات المقترحة بعد تقديم أغلبية حاملي السندات قبولهم وعدم سحبهم له بشكلٍ صحيح قبل الموعد النهائي للإبطال (الذي يتمّ تحديده في بيان التماس القبول ("بيان التماس القبول") المؤرخ 21 نوفمبر 2013) وبعد تنفيذ العقد التكميلي المرتبط به. وتُصبح التعديلات المقترحة فعالة عند تسديد دفعة القبول إلى شركة "دي.إف. كينغ آند كو"، وكيل الدفع، المتوقَّعة فوراً قبل إتمام الدمج مع "تشيزابيك" لتُصبح هذه الأخيرة ضامنة للسندات. وستؤدي التعديلات المقترحة إلى (أ) تغيير نطاق تعريف "تغيير التحكم" من اختبارها بخصوص "إم بي إس" وبعض فروعها إلى اختبارها بخصوص "تشيزابيك" وبعض فروعها، وإضافة الشركات التابعة ل"تشيزابيك" إلى تعريف "الحاملين المسموح لهم"، (ب) وإضافة شروط جديدة وتعديل الشروط الحالية، (ج) وتعديل بعض الأحكام الأخرى من الاتفاقية حسب الوصف في بيان التماس القبول. ونتيجةً لهذه التعديلات، لن يتعيَّن على "إم بي إس" إجراء عرض لتغيير التحكم من أجل شراء السندات عند نسبة 101 في المئة والمرتبطة بالدمج مع "تشيزابيك". يمكن ل"إم بي إس" استكمال الدمج من دون التعديلات المقترحة عبر تغيير عرض تغيير التحكم حيث لا تُضاف "تشيزابيك" كضامنةٍ للسندات.

ستُسدد "إم بي إس"، وفق الأحكام والظروف المنصوص عليها في بيان التماس القبول، دفعات نقدية بقيمة 10 دولارات أمريكية عن كلّ 1000 دولار أمريكي لإجمالي القيمة الأساسية للسندات لكلّ حامل سندات قام بتقديم الموافقة بشكل صحيح، من دون الإبطال الصحيح، لقبوله حسب الأصول قبل وقت الانتهاء (ويتمّ تحديد المدة في بيان التماس القبول).

وستقدَّم الدفعات النقدية إلى وكيل الدفع خلال المدة المحددة أو فوراً بعد التوافر أو التنازل عن شروط الدفع المحددة في بيان التماس القبول. ومن المتوقع أن يتم الدفع بعد فترة قصيرة من إتمام الدمج. إن تمَّت الموافقة على التعديلات المقترحة من قبل حاملي السندات الذين يمثلون غالبية القيمة الأصلية من السندات، وفي حال تمَّ الاعتماد الصحيح لاتفاقية إضافية بموجب السندات، تُلزم هذه الاتفاقية الإضافية كافة حاملي السندات من بينهم من لم يمنحوا قبولهم، مع استثناء حاملي السندات الذين لم يمنحوا قبولهم من الحصول على دفعات القبول. ويخضع التماس القبول إلى تنفيذ بعض الشروط المتعارف عليها.

ويُقدم التماس القبول بشكل مفرد إلى مشترين مؤسسيِّين مؤهلين وحاملي السندات اعتباراً من الساعة الخامسة مساءاً من 20 نوفمبر 2013، وذلك وفق الأحكام والشروط المنصوص عليها في بيان التماس القبول. وسينتهي الالتماس في تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت نيويورك في 6 ديسمبر 2013. ويمكن ل"إم بي إس" بتقديرها الفردي إنهاء أو تمديد أو تعديل التماس القبول في أي وقت كما هو موصوف في بيان التماس القبول.